شایعه ای پخش می شود که جسی مردی را که پول از اسکینی پیت سرقت کرد، به قتل رسانده است. والت از این موقعیت استفاده می کند تا محدوده فروش خود را گسترده کنند. در این حین هنک نیز به ادامه فعالیت در اداره پلیس ال پاسو ارتقا پیدا می کند. اما شرایط آنگونه که او امید داشت نیست