سورن، گوورگ و آرتاشس سه دوست قدیمی هستند که زندگی ساده و آرامشان در یک لحظه درهم می‌ریزد؛ جنگ جهانی دوم در رسیده است. هر سه به جبهه می‌روند، اما نه‌تنها سلاح بلکه سازهایشان را هم با خود می‌برند. در میانه‌ی دود و خون نبردها، این سه نفر با موسیقی می‌نوازند؛ نه برای خودشان، بلکه برای همرزمانی که روحیه‌شان در حال فروریختن است. موسیقی برای آن‌ها تبدیل به سلاحی می‌شود که با آن نه دشمن، بلکه ترس و یأس را می‌زنند. هر کدام از سه دوست سرنوشت متفاوتی پیدا می‌کنند و جنگ برای همیشه زندگی‌شان را تغییر می‌دهد.
